Adjoint.e au spécialiste en planification successorale

Job Description

<p><b>En postulant à ICI</b>, vous cherchez à investir dans un poste d'<b>adjoint.e au spécialiste en planification successorale / conseillère en sécurité financière</b> chez l'un de nos clients, <b>une firme de services financiers reconnue pour son expertise en planification financière et successorale</b>.<br></p>
<b>Votre rôle?</b><br>
Soutenir les spécialistes en planification successorale dans leurs activités quotidiennes, en veillant à la rigueur administrative, à la qualité du service client et à la coordination des dossiers d'assurance.<br><p><b>Vos principales responsabilités :</b><br></p><ul><li><p><b>Soutien administratif et conformité</b> : examiner, traiter et transmettre les demandes d'assurance vie et les formulaires connexes, tout en assurant la conformité et la précision des informations.<br></p></li><li><p><b>Gestion des dossiers clients</b> : tenir les dossiers à jour, préparer les documents nécessaires et effectuer les suivis auprès des conseillers, assureurs et clients.<br></p></li><li><p><b>Service client et communication</b> : répondre aux demandes d'information, distribuer les relevés et avis clients, et contribuer à la préparation de documents de présentation et de matériel de communication.<br></p></li></ul><p><b>Expérience et connaissances recherchées :</b><br></p><ul><li><p><b>Permis d'assurance de personnes, </b>bonne compréhension des produits<br></p></li><li><p>Bilinguisme français/anglais essentiel.<br></p></li><li><p>Rigueur, organisation et sens du service client.<br></p></li></ul><p><b>Intéressé·e?</b> Veuillez nous envoyer votre candidature pour commencer votre processus de recrutement avec notre équipe.<br></p>
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