Adjointe de cabinet en services financiers

Adjointe de cabinet en services financiers – Temps plein

Pour une conseillère en sécurité financière basée sur la rive-sud de Montréal

À la recherche de mon bras droit !

Tu es organisée, proactive et sais gérer les priorités ? Tu maîtrises les outils technologiques et as un excellent sens du service à la clientèle ? Ce poste est peut-être fait pour toi !

Le défi

Sous ma supervision en tant que conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, tu assureras un soutien administratif, un appui aux ventes et un service à la clientèle de qualité.

Tes principales responsabilités seront :

• Gérer l’agenda et fixer des rendez-vous avec les clients.
• Répondre aux appels, traiter les demandes et identifier des opportunités d’affaires.
• Préparer et organiser les dossiers clients pour les rencontres et transactions.
• Pré-remplir les formulaires, en assurer l’exactitude et gérer les signatures électroniques.
• Maintenir les bases de données clients à jour (Equisoft/Kronos,logiciel d’illustration etc.).
• Assurer le suivi administratif et la gestion des dossiers (physiques et numériques).
• Participer à des projets spéciaux (formations, séminaires, etc.)
• Utiliser efficacement les outils bureautiques (Word, Excel, Outlook, Dataphile, Équisoft).

Profil recherché

• Diplôme d’études secondaires et 1 à 3 ans d’expérience en services financiers (un atout).
• Maîtrise des outils technologiques et des logiciels de l’industrie.
• Excellente gestion des priorités et capacité à travailler sous pression, en respectant les délais et en gérant les demandes urgentes.
• Discrétion, professionnalisme, rigueur et souci du détail.
• Aisance en communication orale et écrite, avec la capacité de rédiger des courriels professionnels et d’interagir efficacement avec les clients.
• Sens du service à la clientèle et esprit d’initiative, avec une grande autonomie tout en respectant les procédures établies.

Conditions de travail

• Poste basé à Beloeil et Brossard
• Temps plein (possibilité de 4 jours/semaine).
• Salaire à discuter selon expérience (à partir de 17,50$/h).
• Flexibilité d’horaire et possibilité d’une journée de télétravail après autonomie complète.

Tu crois être la bonne personne pour ce poste ?

Envoie ton CV accompagné d’un court message expliquant pourquoi tu es la candidate idéale au emilie.brodeur@sfl.ca

• Date d’entrée en poste : 17 mars 2025